1. 全球市场规模
全球咖啡市场在过去几年保持稳步增长，2023 年规模已超过 5000 亿美元，预计未来几年将继续以约 6% 的年复合增长率增长。咖啡消费量逐年增加，普及程度越来越高。咖啡作为全球最受欢迎的饮品之一，从日常饮品到社交活动的重要组成部分，在全球范围内的影响力不断扩大。
2. 区域市场
- 北美市场：美国作为北美最大咖啡消费国，市场份额占比大，精品咖啡和咖啡店文化推动市场增长，精品咖啡店遍布大城市。北美是全球最大的咖啡消费市场之一，美国在其中占据重要地位。近年来，北美市场的增长主要得益于精品咖啡和咖啡店文化的推动。在大城市，咖啡已经成为一种生活方式，吸引了大量年轻消费者。
- 欧洲市场：意大利和法国等传统咖啡文化浓厚国家主导，增长集中在即饮咖啡和高端咖啡产品，消费者对有机和公平贸易咖啡需求增加。欧洲同样是重要的咖啡消费地区，意大利的浓缩咖啡和法国的咖啡文化是欧洲市场的重要组成部分。欧洲市场的增长更多地集中在即饮咖啡和高端咖啡产品，同时消费者对有机和公平贸易咖啡的需求逐年增加。
- 亚洲市场：中国和日本市场增长显著，中国中产阶级崛起和咖啡文化普及使咖啡成为都市生活重要元素，日本以独特咖啡文化和高质量要求推动高品质咖啡产品消费。亚洲市场的增长尤为显著，中国市场的咖啡消费量在过去几年呈现爆发式增长，中产阶级的崛起和咖啡文化的普及使得咖啡成为都市生活的重要元素。日本则以其独特的咖啡文化和对咖啡质量的高要求，推动了高品质咖啡产品的消费。
二、中国咖啡市场规模与趋势
1. 市场规模增长
2023 年中国咖啡产业规模达到 2654 亿元，年均复合增长率高达 17.14%，预计 2024 年将增至 3133 亿元。上海咖啡门店数量领跑全国，充分体现了中国咖啡市场的地域特色和消费趋势。5 月 9 日，2024 虹桥国际咖啡文化节开幕式暨全球咖啡产业虹桥论坛在上海举办，《2024 中国城市咖啡发展报告》全文发布，2023 年上海咖啡门店数领跑全国，总计 9553 家，占全国门店数高达 6.1%。同时，2023 年中国咖啡相关商品进口额再创新高，达 78.1 亿元，咖啡豆进口额继续攀升，国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。中国咖啡品牌出海速度加快，“中国造” 咖啡机广受海外市场欢迎，2023 年中国泵压式咖啡机出口总额达 75.7 亿元。
2. 消费趋势变化
- 精品咖啡兴起：消费者对咖啡质量、来源和制作工艺关注度提高，推动精品咖啡市场快速发展，同时带动咖啡文化传播。《精品咖啡发展趋势研究报告 2024》发布，显示我国精品咖啡赛道发展步入多维竞争期，2024 年全国精品咖啡市场规模预计将达到 279 亿元，近 5 年的复合年增长率将达到 22.7%。精品咖啡品牌正通过标准化生产与供应链管理实现规模化发展，如 Manner Coffee 在 2024 年前 7 个月全国新开门店数超过 250 家，M Stand、缇里咖啡等品牌也在拓店，并首次入驻多个二线、三线城市。本土精品咖啡品牌崛起，云南作为我国咖啡豆种植大省，咖啡豆产量占全国的 98% 以上，当地政府为咖啡豆产业的发展提供政策与资金支持，云南咖啡豆的精品率与精深加工率不断提升。
- 即饮咖啡和便携式咖啡增长：适应现代生活节奏，以便利性和多样化口味受消费者欢迎，品牌不断创新推出丰富个性化产品。2024 年即饮咖啡行业现状分析表明，即饮咖啡行业正朝着便捷化方向发展，饮用需求不断增长，产品选择愈发精细，消费场景愈发多元。上海、广州、北京、成都和深圳等一线城市的咖啡门店数量仍然占据前列，但三、四、五线城市的咖啡市场渗透率正在快速提升。星巴克也将门店热销的生咖系列产品延伸到即饮品类市场，通过果汁和轻咖啡因的口味融合、炫酷的色彩和包装，给消费者味觉和视觉上的双重享受。目前，即饮咖啡主要品牌包括瑞幸咖啡、星巴克、库迪咖啡等，它们在产品创新、服务优化和渠道拓展方面竞争激烈。
- 可持续性和道德采购需求增加：环保和社会责任意识提升，消费者青睐公平贸易、有机认证咖啡豆和环保包装的咖啡产品。多哥政府和协调委员会支持确保咖啡和可可生产的可持续性，向咖啡和可可生产区的传统领袖赠送关怀，旨在支持他们动员、鼓励生产者加倍努力，确保咖啡和可可生产的可持续性。越来越多的咖啡品牌承诺使用公平贸易、有机认证的咖啡豆，并采取环保包装，以吸引注重可持续发展的消费者。这种趋势不仅有助于保护环境，还促进了咖啡种植地区的经济和社会发展。
三、中国咖啡市场竞争格局
1. 大型连锁咖啡品牌扩张
星巴克、Costa、Tim Hortons 等大型连锁咖啡品牌在全球范围内持续扩张，在中国市场的表现尤为突出。
星巴克：2024 财年，星巴克中国净收入达 29.58 亿美元，门店扩张创历史新高。第四季度净新增 290 家门店，新进入 78 个县级市场；2024 财年净新增 790 家门店，同比增长 12%。一半的新增门店位于低线城市，低线城市新增门店占比创下历史新高。在产品方面，共推出 78 款创新饮品，通过有针对性的促销策略与品牌联名活动，如与迪士尼《爱丽丝梦游仙境》、QQ 黄脸、YONEX 等精彩联名，产生破圈关注。同时，下午茶时段计划带来了新的销售增量，还增加了顾客交易的次数。会员方面，第四季度新增星享俱乐部活跃会员达 150 万，活跃会员规模达 2350 万，创下历史新高。总会员规模增加至近 1.4 亿，会员销售占比达 74.4%，同比上浮 3.9%。
Costa：近几年，Costa 在中国市场的发展面临困境。今年累计已经关闭 97 家门店，新开门店明显放缓。截至 11 月 7 日，今年新开的门店仅有 33 家，闭店数远远超过开店数。目前 Costa 门店数量仅剩下 389 家，跌破 400 家。与星巴克相比，已不是一个重量级。Costa 曾试图与星巴克竞争，但发展速度相较于星巴克慢了非常多。被可口可乐收购后，Costa 在中国拥有连锁零售咖啡店、快消业务（包装即饮咖啡 RTD 和家用咖啡）、咖啡服务业务（咖世家快选和自助咖啡机 Express）三大业务板块，除了连锁零售咖啡店业务外，其他两项业务都做得风生水起。
Tim Hortons：2024 年，Tims 天好中国持续稳健拓展。第三季度营业收入达 3.6 亿元，自营门店层面经调整后 EBITDA 为 3992 万元，同比增长 37.6%，经调整后 EBITDA 率为 13.3%。门店规模上，深耕合伙人加盟赛道，新布局哈尔滨、石家庄、盐城、东营、菏泽、黄石等城市，扩大了对新城市的覆盖范围。截至 2024 年 9 月 30 日，单店加盟已开业门店总数量达 43 家，门店覆盖省份达到 13 个。全国门店数达到 946 家，覆盖城市 77 座。Tims 天好中国凭借 “咖啡 + 暖食” 差异化布局，在咖啡市场独树一帜，持续收获消费者喜爱，被消费者称为 “贝果专家”。截至 2024 年 9 月 30 日，会员注册人数达到 2280 万人次，同比增长 35.3%。
这些大型连锁咖啡品牌通过不断创新产品，推出各类新饮品和食品以保持市场竞争力。同时，还通过会员体系和移动支付等数字化手段提升用户体验和忠诚度。
2. 本地咖啡品牌崛起
本地咖啡品牌以其独特的竞争力、高品质咖啡和个性化服务吸引了一大批忠实顾客，成为城市中一道独特的风景线。
例如 Manner，不参与价格战，仍保持增长。品牌于 2015 年在上海起家，强调品质但相对平价，2018 - 2021 年累计获五轮融资，品牌估值一度高达 28 亿美元。2023 年 11 月，Manner 提前完成全国拓店指标，门店数量突破 1200 家。到 2023 年年底，Manner 在上海市区的门店密度已向瑞幸看齐。Manner 在保证咖啡因摄入的基础上，注重创新产品的适口性，超 90% 的产品价格均在 10 - 25 元，既考虑到本土消费者对精品咖啡尝鲜时的价格敏感，也承接了这几年咖啡爱好者们消费降级的需求，迅速在高线城市白领人群打出认知。
还有本土精品咖啡品牌崛起，云南作为我国咖啡豆种植大省，咖啡豆产量占全国的 98% 以上，当地政府为咖啡豆产业的发展提供政策与资金支持，云南咖啡豆的精品率与精深加工率不断提升。
此外，像风孜咖啡等本土品牌也在市场上崭露头角。风孜咖啡主打线上，目前在国内的淘宝平台上有自营店铺，生豆直采，无中间环节；生豆直烘，鲜度真实；PROBAT P60 烘焙，数字曲线技术精准控温；先进的三层切磨技术，咖啡颗粒锐度非常高，残粉也很少；高品质的 OHKI 滤袋，畅饮无忧；氮气填充保鲜；严密包装。目前有四种风味，包括蓝山风味 M5、巴西风味 B4、埃塞风味 E6 和意式风味 I8，受到很多消费者的喜爱。
四、2024 年中国咖啡市场发展前景
1. 产品多元化
年轻消费群体对新鲜事物充满好奇与热情，在咖啡消费领域更是如此。他们不断追求独特的味觉体验和个性化的产品，这促使咖啡品牌必须持续创新，以满足消费者日益变化的需求。中国咖啡消费市场主力军以年轻群体为主，单一的咖啡饮品难以长期吸引他们。因此，咖啡品牌需要不断推陈出新，打造拥有独特 “卖点” 的咖啡产品。例如，可以在口味上进行创新，推出水果风味、花香风味等特色咖啡；或者在制作工艺上创新，如采用冷萃、氮气注入等技术，为消费者带来全新的口感。随着中国咖啡市场的不断发展壮大，市面上将会出现越来越丰富的咖啡产品，满足不同消费者的口味偏好和需求。
2. 线上消费渠道火热
外卖已成为咖啡消费的重要渠道之一。在快节奏的现代生活中，人们更加注重便利性，连锁品牌和精品门店积极上线外卖，以扩大门店可触达消费者的数量。根据美团数据，五大咖啡消费城市过往三年门店线上化率持续增长，MAT2023 咖啡外卖交易额已超百亿。短视频平台也成为速溶咖啡产品的重要聚集地，其流量与内容优势吸引了诸多品牌入局。2024 上半年抖音咖啡品类的销售数据显示，销售额较去年同期增长了 110%，且呈现出逐年递增的趋势。品牌可以利用短视频平台进行产品推广，通过生动有趣的视频内容吸引消费者关注，提高品牌知名度和产品销量。
3. 居民健康意识增强
咖啡含有多种物质，对人体有多种影响。随着居民健康意识的增强，咖啡产品可能会更加注重健康因素。咖啡豆含有大约 100 种不同的物质，包括咖啡因、单宁酸、油和氮化合物等。每 100 克速溶咖啡中，含咖啡因 44～100 毫克；每 100 克调制咖啡中，含咖啡因 64～124 毫克。咖啡是一种兴奋剂，可利尿、刺激中枢神经和呼吸系统、扩大血管、使心跳加速、增强横纹肌的力量以及缓解大脑和肌肉疲劳。然而，过量饮用咖啡可能会带来一些副作用，如失眠、心悸、心律失常、升高胆固醇等。因此，消费者在选择咖啡时，会更加关注咖啡的健康因素。例如，选择低咖啡因的咖啡产品，或者选择有机认证、公平贸易的咖啡豆制作的咖啡。同时，咖啡品牌也可以在产品包装上标注咖啡的成分和营养价值，帮助消费者做出更健康的选择。
