中国咖啡产业现状

一般咖啡树的生长需要满足几个条件:一是地理位置,一般咖啡树只能在 热带和亚热带地区南北纬25度以内的区域内生长;二是温度适宜,需要温度在 15-20°C之间;三是年降水量充足,需要达到1500-2000毫米,且必须要配合咖 啡的花期;四是需要庇荫的环境,因此咖啡树一般与较为高大的乔木交叉种植。

目前世界上有很多区域都有种植咖啡,包括拉丁美洲(中南美洲)、非洲、 中东和南亚、东亚和太平洋诸岛。中国大陆内咖啡种植主要集中在云南省,云 南省拥有特殊的高原亚热带气候条件,以及丰富的土地资源,云南省内的山脊 可以形成一道自然屏风用来阻挡北方的冷空气进入,由此形成了云南省海拔 700-1100米,平均温度17-22°C,平均降雨量700-1500毫米的低海拔高原温暖 的气候环境,同时拥有一定的雨林气候特质,早晚温差大,日照充足,降雨量 丰富,植物光合作用充足,由此种植出的小粒咖啡果品质精良、果香醇厚。

云南省的热区土地面积约8.11万平方公里,其中约34万公顷适合咖啡种 植。目前,云南省的咖啡的种植面积只占了其30%左右,还有大量土地资源可 供开釆种植。由于云南省得天独厚的地理环境、适宜的气候条件和丰富的土地 资源,使云南省的咖啡产业在全国范围内产量最大、品质最好的省份。

中国咖啡产业发展现状

—、中国咖啡种植情况

目前中国的咖啡行业种植主要集中在云南省、海南省及四川省,云南省的 咖啡种植面积最广,且云南省的咖啡产量占中国咖啡产量的98%,居全国榜首。 而海南省和四川省的种植面积、产量都较少,相比云南省竞争力非常弱。目前, 中国己成为世界咖啡生产大国、贸易大国和消费大国之一,但近几年由于咖啡 豆价格下滑、成本上升等原因导致种植户经济效益下降,咖啡面积呈微弱的萎 缩趋势。

2017年,全国咖啡种植面积11.26万饥2,收获面积8.435万饥2,分别同 比减少4.39%和增加3.67%o其中,云南省种植面积11.07万饥2,收获面积 8.34万饥2,分别占全国种植总面积和收获面积的98.33%和98.87%;海南省 种植面积778 hm2 ,收获面积183 hm2 ,分别占全国种植总面积和收获面积的 0.69%和0.22%;四川省种植面积1100W,收获面积767hm2,分别占全国种 植总面积和收获面积的0.98%和0.91% o

2017年,全国咖啡总产量16.70万t,同比增长4.16%0其中,云南总产量 达16.47万t,占全国的98.65%;海南总产量为0.04万t,占全国的0.24%;四 川总产量为0.18万t,占全国的1.10%o全国平均单产量达1 979 kg/W,同比 增加 0.12%o 其中云南 1975 kg/W ,海南 2219kg//?w2,四川 2399kg/Am2 ,云 南咖啡种植面积虽远大于海南和四川,但单位面积产量却要比海南与四川低。 全国咖啡总产值26.52亿元,同比增加1.19%。

表3.1中国咖啡种植面积和产量


年份种植面积/公顷产量/吨
2010 年4332049556
2011 年6166765369
2012 年9402992680
2013 年120567117592
2014 年123631138190
2015 年119554140559
2016 年117741160295
2017 年112578166946

表 2017年中国咖啡生产统计表

省份总面积(公顷)新植面积(公顷)收获面积(公顷)单产(千克/公顷)总产量(吨)总产值(万元)
云南110700123834001975164700260000
四川11000767239918404416
海南778381832219406810
合计112578161843501979166946265226

数据来源:中国农林数据库

中国咖啡消费情况
近年来我国对于咖啡的消费逐年提高,2016〜2017年人居消费增长率达 15.9%,高于全球的2%o中国的咖啡消费需求发展较快,并且各种需求共存, 咖啡的消费市场由速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡构成。在2018年,中国咖啡 消费量达12.8万t,人均咖啡消费量约6.2杯,中国咖啡消费规模约为600亿元, 其中速溶咖啡占据了绝大部分市场,占比达68%,现磨咖啡占比18%,即饮咖 啡占比约10%,咖啡豆、挂耳/即饮咖啡仅占4%o虽现阶段人均咖啡消费力量极 低,远低于美国、日本等国家,但由于国内外咖啡品牌强势宣传和 文化观念的影响,且人口基数大,总量可观,中国在未来将是最具潜力的咖啡 消费大国。但问题是国内消费者更认同外国咖啡品牌,对国内本土品牌的了解 知之甚少,导致云南咖啡市场占有率极低,因此在我国的咖啡市场日益扩张的 背景下,咖啡产业市场潜力巨大。


三、中国咖啡进出口贸易情况
由图可知,中国咖啡的出口量基本呈现波动增长的局面,除2011年外,中 国咖啡的岀口量均大于进口量,基本呈现净岀口的局面;2016年中国咖啡岀口 量最大为11.08万吨。
进出口额方面,2015年之前呈现稳定增长态势,出口额大于进口额,咖啡 方面呈现贸易顺差局面。而从2015年开始中国的咖啡贸易极不稳定,进出口量


及进出口额均呈现大起大落的局面,2017年与2018年咖啡贸易开始呈现贸易逆 差的局面。需要注意的是,2017年与2018年的出口量大于进口量,但反映在贸 易金额上却是出口额小于进口额,这与中国咖啡自身的种植发展、国际咖啡行 业的行情和价格、咖啡进出口的产品构成有关,由此可见,中国咖啡的前景比 较严峻,若要继续保持良好的发展态势还有很长的路要走。

中国主要出口咖啡产品中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡占比最高,2017年达 84.967%, 2018年达到95.92%,可以看出中国咖啡是以出口初级原料为主,同 时在进口方面也是以咖啡生豆原料为主,2017年占进口总量的73.22%, 2018年 达到76.82%o云南作为咖啡原料的主要输岀地,因此本文分析则将以云南咖啡 生豆为主。

表中国咖啡进出口构成


产品类型2017 年2018 年
出口占比进口占比出口占比进口占比
未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡(090111)84.97%73.22%95.92%76.82%
未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡(090112)0.002%0.11%0.01%0.06%
已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡(090121)14.97%25.70%3.99%22.02%
已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡(090122)0.03%0.96%0.03%1.07%
咖啡豆荚及豆皮(090190)0.03%0.06%0.05%0.03%


数据来源:UN COMTRADE网站

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